Vào cuối thời Đường, thiên hạ đại loạn, phiên trấn cát cứ, quần hùng nổi dậy. Nghe nói trước khi Phản quân Hoàng Sào đánh chiếm Trường An, một tổ chức thần bí trong Quan phủ – “Bất Lương Nhân”, đã từng thực thi một nhiệm vụ sau cùng, sau đó liền biến mất.
Dân quốc năm thứ sáu, tháng Đinh Mùi, ngày Ất Mão (12/7/1917). Ban đêm, ngoài biển thủy triều dâng lên, trong đêm đó trời và trăng đều cùng soi xuống biển, dị tượng nổi lên khắp nơi. Lúc đó trong thành, khói bụi mù mịt, nhà cửa đổ sập, hàng trăm vạn sinh linh rơi vào cảnh khổ sở vô cùng.
Âm dương đảo loạn, trời đất đổi chỗ, quần ma xuất hiện, một nhóm các Ngự Sử Đại Nhân quyết tâm trừ ma diệt yêu, mang lại hòa bình cho nhân loại.
Khi Autobot và Decepticon hủy hoại hành tinh của mình trong cuộc nội chiến khốc liệt, hai thủ lĩnh ưu tú nổi lên trong câu chuyện về nguồn gốc vũ trụ Transformers.
Học sinh cấp 3 Lộ Minh Phi bỗng nhận được một bức thư mời đến từ học viện Cassell. Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, làm cậu không biết phải làm sao. Trải qua hàng loạt chuyện, Lộ Minh Phi quyết định đối diện với tương lai, gia nhập Cassell