Mary Ann, một người phụ nữ trung niên trở về San Francisco và đoàn tụ với những người bạn lập dị mà cô bỏ lại. Chuyện Thành Phố tập trung chủ yếu vào những người sống trong khu nội trú được sở hữu bởi Anna Madrigal tại 28 Barbary Lane
Vào đêm trước ngày tân hôn, cha của Thẩm Tâm Di (Chu Ân đóng) nhảy lầu tự tử, mẹ cô cũng tự vẫn theo. Sầm Khải - chồng cô - thay lòng đổi dạ. Ba nỗi đau lớn xảy ra liên tiếp khiến Tâm Di mất hết hy vọng sống.Lâm Tiểu Ưu (Lý Thanh) - bạn thân của Tâm Di - từ trước đến nay luôn ao ước trở thành vũ công. Nhưng không may trong một cuộc thi, vì quá lo lắng cho Tâm Di, cô bị ngã gãy chân. Hai người phụ nữ tuy mất hết niềm tin vào cuộc sống và phải đương đầu với số phận khắc nghiệt nhưng họ vẫn ngẩng
kể về cuộc sống của Ike Evans trong khách san Miramar Playa của anh. Ít ai biết dược Miramar Playa không hế giống với vẻ bề ngoài của nó và anh cũng vậy, cuộc đời anh giống như chiếc mặt nạ. 3 đứa con của anh luôn kính trọng anh nhưng chúng không hề biết anh có 1 giao ước với quỷ dữ. Phim Thành Phố Ma Thuật Phần 1 cũng nói lên cuộc chiến đâu của anh khi mà thế giới của anh bị đe dọa, anh đã chiên đấu hết mình để bảo vệ gia đình.
Lee Jang Suk (Kim Bum) đã dành một số thời gian trong một trung tâm giam giữ vị thành niên ăn cắp ví tiền từ người lạ không nghi ngờ. Sau khi ông được ra, anh gặp một đại lý thể thao, Nam Jae Il (Joo Jin Mo), người đang cố gắng để phục hồi từ một sự sụp đổ trong nhà cung cấp dịch vụ của mình.
Phim kể vể kỷ nguyên vàng của cướp biển và quá trình chuẩn bị đến với Tân Thế Giới.