bối cảnh tại Lộ-Đức (thành phố thuộc miền nam nước Pháp), nơi đoàn hành hương Dòng Malta tổ chức cho các tín hữu và những bệnh nhân đến xin ơn chữa lành, trong đó có Christine. Nhưng chủ yếu nàng chỉ xem như một chuyến du lịch, có cơ hội biết thêm về một nét văn hoá và nhất là để tránh tâm trạng ức chế do chứng liệt toàn thân của mình?
Hòa trộn sự thực và phỏng đoán, bộ phim truyện nửa tài liệu đầy tính âm mưu này lập luận rằng Mỹ đã mua lại chương trình không gian bí mật của Nam Tư vào những năm 1960.
Sun-Hee (Yum Jung-Ah) là một người mẹ có hai đứa con. Cô không ngừng làm việc trong một trung tâm thương mại có quy mô lớn, nhưng trong suốt 5 năm Sun-Hee vẫn chỉ là một nhân viên hợp đồng, cô hứa hẹn nhiều lần rằng mình sẽ phấn đấu để được làm nhân viên chính thức, toàn thời gian.
Tyler, một thanh niên đường phố với cá tính nổi loạn luôn có mặt trong những cuộc ẩu đả, ăn cắp vặt tại Baltimore, khu phố nơi anh sống. Tuy vậy, từ trong sâu thẳm lòng mình, anh vẫn khát khao một ngày nào đó có thể thoát khỏi cuộc sống nghèo túng và buồn tẻ ấy.
Nam, một cô bé 14 tuổi bình thường như bao bạn cùng trang lứa khác. Trong mắt bạn học, Nam là một cô bé lùn, da đen hay nói cách khác là xấu xí. Nam thầm thích một học sinh lớp trên tên Shone, một trong những học sinh nam nổi tiếng trong trường. Shone đẹp trai, thông minh, lém lỉnh đã làm điên đảo các cô gái trong trường và Nam cũng không ngoại lệ.