diễn ra trong triều đại Joseon, kể về câu chuyện của Lee Jang Hyun – người đàn ông bí ẩn đột nhiên xuất hiện tại làng Neunggeun. Sau khi trải qua những biến cố lớn, Jang Hyun từng tuyên bố sẽ không kết hôn, thế nhưng, tại Neunggeun, anh lại bị thu hút mạnh mẽ bởi Yoo Gil Chae.
Joseon rơi vào tình trạng rối loạn do các cuộc nổi dậy và cuộc đấu tranh quyền lực xung quanh vua Lee Hun (Yeo Jin Goo). Để tránh bị ám sát, một tên hề tên Ha Sun (Yeo Jin Goo) có vẻ ngoài gần giống vua Lee Hun đã được đưa đến cung điện để thay thế vua. Lúc Ha Sun còn nhỏ, cha mẹ anh qua đời trong một trận bệnh dịch.
Thiếu nữ thảo nguyên Diệp Lăng Sương vì khả năng dự đoán được tai họa nên bị cả tộc xa lánh, chỉ có công chúa Thất Hải Nhị của Bắc Dạ xem nàng như tỷ muội ruột.
cuộc sống của Thịnh Hạ, một người phụ nữ hướng dẫn cảnh hôn thầm lặng vô danh ở tầng lớp thấp Hoành Điếm. Tuy nhiên, cuộc sống của cô bị thay đổi khi cô xuyên không vào truyện tranh "Người Chạy Người Đuổi" và phải hoàn thành một nhiệm vụ mới để có thể quay trở về thế giới thực.
kể về Thời Hạ vì muốn tìm kiếm người huynh trưởng để nương tựa vào nhau đã đi nhầm vào thế giới tiên hiệp lạ lẫm, cùng ca ca Ma tôn Thời Đông cuồng muội muội và Thái thượng lão tổ Hậu Trì của phái Ngọc Hoa xảy ra những chuyện vừa buồn cười vừa đầy tình cảm ấm áp. Từ đó mở ra câu chuyện hài hai ca ca cùng nhau bảo vệ muội muội.