nhân vật tên Lý Tiêu Dao, anh muốn đi đảo tiên để tìm thuốc chữa bệnh cho thím trước khi đi anh bị mấy kẻ lạ mặt cho uống viên thuốc lạ. Khi đến đảo anh gặp Triệu Linh Nhi và sau đó 2 người đã thề non hẹn biển với nhau. Nhưng khi về nhà viên thuốc đã phát huy tác dụng làm anh mất hết trí nhớ và quên luôn cả Linh Nhi. Khi gặp lại anh không nhớ cô ấy là ai làm cho cô vô cùng đau khổ.
Kiều Phong , Đoàn Dự , Hư Trúc Tuy kết nghĩa anh em nhưng do hoàn cảnh ba người khác nhau .Kiều Phong là bang chủ của cái bang Vì truy tìm nguồn gốc của mình đã giết nhầ hông nhan là A châu. Sau đó lại làm nguyên đại vương của nước đại liêu Đoàn dự là hoàng tử của Đại Lý nhưng lại bị đày đoạ bởi mối tình tay ba với Vương Ngữ yên và Mộ dung phục , Hư TRúc làm Hoà Thượng nhưng lại đc tuyển làm Phò mã của tây hạ ?Làm sao họ có thể bỏ đc ân oan của giang hồ
Phim này chuyện tình cảm cũng theo đường vòng: Bách Nhạn thik Tử Ngọc, Tử Ngọc thik Thiên Ái, Thiên Ái thik Long Phi, Long Phi thik Tinh Linh.
Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Giang Nam, đồng thời nhà văn Giang Nam cũng kiêm luôn vị trí biên kịch cho bộ phim cải biên này. Đạo diễn Trương Hiểu Ba. Các diễn viên chính: Lưu Hạo Nhiên, Tống Tổ Nhi, Trần Nhược Hiên, Trương Chí Kiên, Lý Quang Khiết, Hứa Tình, Giang Sơ Ảnh, Vương Âu.
Bảo chủ Đào Nguyên Bảo Dung Tiếu Thiên truyền ngôi vị lại cho con là Dung Tử Vân (Miêu Kiều Vĩ), điều này làm cho đệ tử của Tiếu Thiên là Thanh Long (Lưu Thanh Vân) không phục, âm mưu liên kết với Xích Luyện Ma Vương cùng giết thầy đoạt ngôi.