Cựu chính phủ đại lý Raymond Red Reddington James Spader đã lẩn tránh trong nhiều thập kỷ. Nhưng anh bất ngờ đầu hàng FBI với một đề nghị để giúp bắt một tên khủng bố trong điều kiện rằng ông chỉ nói chuyện với Elizabeth Liz Keen Megan Boone, một FBI trẻ, những người chỉ ra Quantico.
Những cuộc phiêu lưu mới đưa nhóm Cá Mòi đến vùng Caribe và xa hơn nữa khi hội bạn bị kéo vào cuộc săn lùng thành phố huyền thoại mất tích của một đối thủ nguy hiểm.
Jo Jin-Gab (Kim Dong-Wook) từng là tuyển thủ judo đầy triển vọng nhưng lại bị đuổi khỏi ngành thể thao vì biểu tình phản đối việc tham nhũng trong một trận thi đấu. Sau đó Jo Jin Gab trở thành giáo viên thể dục và lại bị đuổi việc vì không kiềm chế được cơn giận đối với con trai của chủ tịch ngôi trường.
Ryu Sung Joon là một thanh tra đầy nhiệt huyết và quyết tâm truy bắt những kẻ xấu. Jo Eun Ki là nhân viên xã hội với một trái tim ấm áp, luôn tin vào công lý. Còn Ryu Sung Hoon, anh trai của Sung Joon, là một vị thẩm phán đầy tài năng, luôn đưa ra những phán xét công bằng
Mỗi tập phim đều có một triết lý sâu sắc bên trong nó. Vì thế bộ phim đạt được vô số giải thưởng Emmy và Quả Cầu Vàng. Bộ phim còn được hầu hết các nhà phê đánh giá là bộ phim truyền hình hay nhất lịch sử.