vẫn tiếp tục mô tả mối quan hệ kỳ lạ giữa Yamada Naoko, một ảo thuật gia tài năng nhưng thất nghiệp, và Ueda Jiro, giáo sư vật lý học không tin vào siêu năng lực. Mỗi câu chuyện cho chúng ta cơ hội gặp gỡ với những nhân vật vui tính như thanh tra cảnh sát Yabe và mẹ của Naoko.
Hai năm trước, ban đối sách chống tội phạm nguy hiểm bị cuốn vào một vụ bê bối liên quan đến hối lộ ở trụ sở cảnh sát trung ương. Phần một kết thúc khi Takakura Ryuhei - thủ lĩnh băng đảng Hắc Nguyệt và thanh tra Yabe có dính líu tới Hắc Nguyệt bị thanh tra Osawa Eriko bắt giữ.
Shiraishi Tomio tốt nghiệp một trường đại học danh giá và đang làm việc cho một công ty an ninh của nước ngoài. Anh có một hôn thê xinh đẹp, Aoike Kozue, và hoàn toàn không có điều gì phàn nàn về cuộc đời mình. Một ngày nọ, cha Shiraishi tự sát, để lại một khoản nợ lớn cho anh. Shiraishi nên dốc hết tiền dành dụm để trả, nhưng vẫn không đủ và bị chủ nợ truy đuổi.
Chinami (Sawajiri Erika) là một nhân viên ở một cửa hàng bán vải, cô luôn mơ mộng được dấn thân vào ngành thời trang. Tình cờ thay, cô được nhận làm biên tập cho chuyên mục của một tạp chí thời trang. Chinami hy vọng công việc mới sẽ mở ra cánh cửa cho cô bước chân vào con đường mà cô yêu thích
Thanh Nhập Nhân Tâm [Super Vocal] mùa đầu tiên là chương trình giải trí về thanh nhạc, Bel Canto* và nhạc kịch, nhạc nghệ thuật của đài truyền hình Hồ Nam, Trung Quốc.