Kết thúc phần đầu, mối tình giữa Jang Hyun và Gil Chae tạm thời có cái kết đau lòng khi Gil Chae nhận sính lễ từ người khác. Tuy nhiên, sau cuộc xâm lược Joseon, họ cùng được đưa đến nhà Thanh như bao người khác, và số phận lại một lần nữa dẫn dắt cho họ gặp lại nhau ở nơi xứ người.
nàng Tiểu Yêu (Dương Tử) sống nay đây mai đó nhưng sau này lại trở thành Vương cơ của Cao Tân. Cuộc đời của Tiểu Yêu gắn liền với nhiều trắc trở, đặc biệt là mối quan hệ của cô với Thương Huyền (Trương Vãn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ).
Những năm cuối triều Thanh,biến pháp Mậu Tuất thất bại,đại học sĩ Lý Vĩnh Xuân chủ trì biến pháp lâm đại nạn đành gả con gái là Băng Vân đến Âm Dương Quan nơi triều đình không thể can thiệp.Băng Vân trở thành phu nhân của Từ Quang Thái gắn bó với nơi hoàn toàn cách biệt thế giới bên ngoài Từ đây cuộc đời cô bước sang trang mới .Tam gia Từ Quang Thái đầy tham vọng về ái tình và quyền lợi .Sau 6 năm trời nhịn nhục chịu đựng,Tam gia nhờ lợi dụng sự thông minh xinh đẹp của phu nhân và tình càm lưu
được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh nhân vật Yoo Se Poong (Kim Min Jae) – một danh y thiên tài, rơi vào một âm mưu và bị trục xuất khỏi triều đình, sau đó bị đày đến ngôi làng kỳ lạ Gyesu.
về sau khi bị người yêu phản bội, con rồng cổ đại Tian Yao thấy mình bị thương nặng và đau lòng. Người phụ nữ anh yêu đã phản bội anh bằng cách tước xương rồng của anh rồi phong ấn chúng theo bốn hướng.