Kết thúc phần đầu, mối tình giữa Jang Hyun và Gil Chae tạm thời có cái kết đau lòng khi Gil Chae nhận sính lễ từ người khác. Tuy nhiên, sau cuộc xâm lược Joseon, họ cùng được đưa đến nhà Thanh như bao người khác, và số phận lại một lần nữa dẫn dắt cho họ gặp lại nhau ở nơi xứ người.
Bộ phim này được dựa trên một cuốn tiểu thuyết Pháp " The Three Musketeers "của Alexandre Dumas mà lần đầu tiên được đăng tháng ba-Tháng 7 năm 1844. Bộ phim này là về những hành động của anh hùng thời đại Joseon 3 - Heo Seung Po ( Yang Dong Geun ), Ahn Min Seo ( Jung Hae In ) và Park Dal Hyang ( Jung Yong Hwa ) là người một thanh niên vẫn đang chuẩn bị cho các kỳ thi quân sự của mình. Họ sẽ kết thúc trở thành chiến binh bảo vệ hoàng gia cho Thái tử So Hyun ( Lee Jin Wook ). Bộ ba có thể bảo vệ
Bảo Vệ Thành Chủ Đại Nhân Của Ta trong nhiều thế hệ, hai thành phố Mộc A và Hiên Nguyệt đã chiến đấu với nhau, luôn cố gắng chinh phục thành phố kia. Chủ sở hữu thành phố cũ của Mộc A chỉ có một cô con gái là Diệp Chiêu Nam người mà ông đã bí mật che giấu giới tính để một ngày nào đó cô có thể thừa kế. Ngay từ khi còn nhỏ, Diệp Chiêu Nam đã luôn cải trang thành một cậu bé, c
câu chuyện tình yêu lãng mạn với Tiết Độ Sứ Kỷ Hành. Điền Thất thân là nữ nhi nhưng nữ cải nam trang vào Thái Y Viện để điều tra về cái chết của cha mẹ thuở trước. Mượn thân phận khác vào cung, cô được điều đến phủ Tiết Độ Sứ và phải theo hầu Kỷ Hành, đồng thời thân phận nữ nhi lại bị tiểu hầu gia Kỷ Chinh phát hiện.
Những năm cuối đời Võ Tắc Thiên (Huệ Anh Hồng đóng) và âm mưu trừ khử thái tử thất bại, bà bị ép phải truyền ngôi cho Trung Tông Lý Hiển, lui về sống ở Thượng Dương cung Lạc Dương để một cuộc chiến khác tiếp nối. Cung nữ Mạnh Phàm và Mạnh Phù (Lưu Tâm Du đóng) bị sắp xếp trong đó, từng ngày trải qua những cuộc tranh đấu gió tanh mưa máu.