Bộ phim được bắt đầu với bối cảnh suy tàn của nhà Đông Hán khi vua quan bất tài, chỉ biết tranh giành địa vị và đam mê tửu sắc, đẩy nhân dân vào cảnh khốn cùng, lầm than. Dù đã được các hào kiệt khắp nơi, nổi bật là Quan Vũ – Trương Phi – Lưu Bị đứng ra giúp đỡ gìn giữ giang sơn, nhưng ý thức trị nước kém cỏi của vua Hán đã một lần nữa gây nên những xào xáo rối loạn, đỉnh điểm là hành động phế vương của Đổng Trác.
Phần 2 tiếp tục với những gã trai hư hỏng nhưng được ưa thích ở Nova Scotia vẫn luôn quá lố. Giờ đây, từ sau tập cuối của mùa 12, họ đã chính thức trở thành những nhân vật hoạt hình.
Jiang Xiaobai starts his first ever job as an editor. His new work partner, writer Tong Li, however, continually gives him a hard time. Then one day, he learns that Tong Li is a long-lost friend from his childhood. Gradually, their past is revealed.
Thập Phương Thiên Vực, kẻ mạnh cầm quyền. Thiếu niên Lâm Thiên bị vị hôn thê Tiêu Vận liên thủ trưởng tử Mạc gia Mạc Sâm lừa hết gia sản, còn bị đẩy xuống vách núi. May mắn không chết, rốt cuộc hắn cũng tỉnh ngộ quyết chí báo thù hai nhà này, đoạt lại những thứ thuộc về mình.
Một ngày nọ, Ninh Viễn thức dậy sau cơn ác mộng của anh, thấy mình đang bị mắc kẹt tại một hòn đảo chưa ai biết đến ! Ảo thuật gia, gangster Hồng Kông, Sinh viên y khoa, Tổng thống Nhật Bản, Trùm mafia… không ai biết ai nhưng sau khi tỉnh mộng họ đều thấy mình bị rơi vào trò chơi quái dị này và không thể liên lạc với thế giới bên ngoài!