một thế giới đầy mê hoặc và bí ẩn, nơi tình yêu và số phận gắn kết với nhau một cách không thể tách rời. Câu chuyện xoay quanh cuộc đời của hai nhân vật chính, với những mối quan hệ phức tạp và những biến cố đầy bất ngờ.
Với sự góp mặt của các diễn viên cũ như: Trần Kiện Phong, Khương Hồng, Trương Địch, Mạch Địch Na, Ngô Đại Dung, Trịnh Diệc Đồng. Thay đổi duy nhất là vai Tô Đắc Kỉ của Trương Hinh Dư trong phần một đã được đổi bằng nữ diễn viên Lý Y Hiệu. Phim bao quát câu chuyện về việc suy vong của nhà Thương và sự nổi dậy của nhà Chu, đặc biệt tập trung câu chuyện cuộc đời của Khương Tử Nha - ông được biết đến như một vị tướng tài ba, vĩ đại, ông là người góp phần lập nên nhà Chu kéo dài hơn 800 năm.
Mặc Liên Thành ( Hình Chiêu Lâm ) lại một lần nữa gặp lại Tiểu Đàn ( Lương Khiết ). Lúc này Khúc Tiểu Đàn vẫn chưa gặp Mặc Liên Thành, cũng không biết vận mệnh tương lai của mình.
xoay quanh việc đánh tráo thân phận giữa Liên Thành (Viên San San) và Hằng Thái (Lục Nghị). Liên Thành thật ra là con cháu Bát Kỳ nhưng khi mới chào đời đã bị đánh tráo với Hằng Thái. Từ đây , số phận của hai người bị hoán đổi với nhau.
nhân vật Lee Kang (Joo Sang Wook), một hoàng tử đầy tham vọng và em trai anh ta là Lee Whi (Yoon Shi Yoon). Cả Lee Kang và Lee Whi đều đem lòng yêu Sung Ja Hyun một tiểu thư có dòng dõi quý tộc. Để có được Ja Hyun, Lee Kang quyết tâm trở thành vua, kể cả có phải giết chết chính em trai của mình.