Lấy bối cảnh lịch sử dưới thời Bắc Tống nhiều biến động, phim tái hiện quá trình gây dựng phái Võ Đang nổi tiếng trong võ lâm với môn Thái cực quyền lưu truyền ngàn đời ở Trung Quốc của ông tổ Trương Tam Phong. Nhân vật chính Trương Tam Phong (Trương Vệ Kiện) tên thật là Trương Quân Bảo từ nhỏ được gia đình gởi vào Thanh Phong quan tu hành.
Viêm Quảng thần Bá Diễn cai quản sự sống chết của chúng sinh, cao ngạo lạnh lùng vô tình, nam thần trong số chúng thần. Vì vô tình làm loạn nhân duyên trong nhân gian nên bị đày hạ phàm lịch kiếp, đụng trúng bà chủ tiệm dưới nhân gian Thượng Quan Nhã, rồi lại thành vị hôn phu Sở Diệp của cô.
Thời Nam Tống, Quách Tĩnh và Dương Khang gặp họa diệt môn thảm khốc, mỗi người được Giang Nam thất quái và đạo sĩ Toàn Chân giáo Khâu Xứ Cơ nuôi dưỡng thành người. 18 năm sau, Quách Tĩnh phụng mệnh sư phụ xuống phía nam
Đại Đường năm Cao Tông Vĩnh Vi, gian thần Võ Tam Tư tác quai tác quái, ức hiếp bách tính, cháu trai của Bình Liêu Vương Tiết Nhân Quý người lập nhiều công lao to lớn cho đại Đường, con trai của Lưỡng Liêu Vương Tiết Đinh Sơn- Tiết Cương là một người hào hiệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình là ra tay tương trợ, do đó đã đắc tội với Võ Tam Tư! Hắn hãm hại trung lương
Tiền triều công chúa Tịnh được vợ chồng đại tướng quân nuôi dưỡng ngoài tính thông minh lanh lợi, hoạt bát cởi mở, công chúa Tịnh còn có gương mặt xinh đẹp hiền từ với tấm lòng hiệp nghĩa. Không thích bị gò bó trong phủ tướng quân. Với tánh tình ngang tàn, thích chọc phá nên công chúa Tịnh thường cải trang thành Long thiếu hiệp phù nhược trừ cường. Hoàng đế trẻ Chu Duẩn kế vị chẳng bao lâu tuy đại trí đại dũng những vẩn cảm thấy buồn bã bởi vì bên ngoài có thế lực Tam Phan, trong triều lại bị