câu chuyện sẽ diễn ra ở Tụ Hiền Trang, nơi Kiều Phong (Tiêu Phong – Chân Tử Đan đóng) bị quần hùng tìm ra chân tướng là người Khiết Đan, nghi là gián điệp và muốn sát hại chàng. Kiều Phong cũng rơi vào bẫy của Mộ Dung Phục, bị nghi đã giết chết phó bang chủ Cái Bang Mã Đại Nguyên.
Khu vực Ba Thục tà thuật hoành hành, các phù thủy một tay che trời. Đạo trưởng bị cuốn vào một âm mưu động trời. Liệu có ai có thể chiến thắng được dục vọng trong lòng mỗi người?
chuyện tình đầy sóng gió của một ca nữ Châu Diệu Đồng và một anh chàng cấm vệ quân tài năng là Trầm Luyện.
Yên Xích Hà dựa vào danh nghĩa thiên hạ đệ nhất pháp sư của cha mình cả ngày chẳng làm gì cả, nhưng lại vô tình lấy đi chuông Trấn Hồn - pháp khí bản mệnh của Thụ Yêu Lão Lão ở Lan Nhược Tự. Một vị pháp sư trẻ tuổi và Thụ Yêu Lão Lão mất đi pháp lực bắt đầu mối quan hệ tình cảm đầy phức tạp, cuối cùng Yên Xích Hà quyết tâm tu luyện và trở thành một đại sư bắt yêu.
Phượng Hoàng xinh đẹp rơi xuống trần gian, được phong làm Trục Nguyệt công chúa. Khi Dực quốc và Nam Du quốc giao tranh, để hoà hoãn cuộc chiến, Trục Nguyệt công chúa vô tình gả vào thâm cung, bị quấn vào một loạt cuộc đấu tranh cung đình. Cùng xem thử Tiểu Phượng Hoàng làm thế nào để biến nguy thành an, giành được trái tim của Thái tử.