Khi người đàn bà đó, Edna, trở thành nghệ sĩ hát opera nổi tiếng 5 năm sau, bà dành rất nhiều thời gian làm từ thiện cho trẻ em với hy vọng kiếm được con mình. Dần dần, sự thật lộ ra và những nhà chức trách giành đứa trẻ từ tay Chaplin. Anh lén lút trộm nó lại, nhưng họ nhanh chóng nhận ra và lại chia rẽ hai người một lần nữa
Sau khi mẹ mất và gặp chuyện với cảnh sát, Evan đã quyết định nhập cư trái phép ở Italia. Ở đây, anh gặp và yêu cô gái người Ý Louis xinh đẹp. Tuy nhiên sau 1 tuần gặp nhau, anh dần biết được cô gái này có quá nhiều sự bí ẩn mà ngay cả khoa học cũng không giải thích được. Chuyện tình yêu giữa họ gặp trắc trở bởi sự khác nhau về tuổi tác, về ham muốn. Cuộc sống ngắn ngủi, tình yêu đến đối với con người chính là sự may mắn. Liệu Evan có nhận được tình yêu này không?