Tiểu nhị Lý Tiêu Dao có ước mơ trở thành đại hiệp tình cờ gặp được Triệu Linh Nhi, hậu duệ của Nữ Oa. Họ kết bạn và cùng nhau đi tìm Thủy Linh Châu có thể chấm dứt nạn hạn hán khắp thiên hạ.
Phương Hàn một người gia nô thấp hèn từ nhỏ đã có tư tưởng “thà ăn mày còn hơn làm nô lệ”. Dựa vào thực lực bản thân tung hoành đất trời. Cậu ấy dựa vào sự kiên cường bất khuất làm khuynh đảo sự bí ẩn của Thần thông, từ người trần mắt thịt trở thành kẻ bất tử.
Để trả thù cho sư phụ của mình, tiểu thỏ tiên Bạch Tại Tại đã vô tình đột nhập vào Vương phủ và trở thành thị vệ của nhị hoàng tử Lưu Trường Ca. Trong quá trình ở bên nhau, cả hai dần dần từ quen biết trở thành yêu nhau