tiếp tục câu chuyện về Ta Gon, người đã trở thành người đàn ông quyền lực nhất ở Arthdal. Anh ta hiện đang có một mối quan hệ tình cảm đặc biệt với Taealha, con gái của đối thủ của Bộ tộc Hae, với những tham vọng chung của họ.
Trong một lần tình cờ tham gia phá án, chàng thiếu niên vùng thôn quê Thái Tuế vô tình kết giao với Võ Dao Quang và Liễu Tùy Phong, hai thành viên của Bắc Đầu Ty - một cơ quan đặc biệt vâng lệnh hoàng đế điều tra phá án giữ vững kỷ cương phép nước. Do sự kết hợp ăn ý giữa ba người, Thái Tuế đã quyết định cùng hai người bạn hữu gia nhập Bắc Đầu Ty và cũng nhau phá những vụ án ly kỳ.
Nạp Thiếp Ký, Nạp Thiếp Ký 1, Phong Hỏa Truyền Kỳ, Tôn Kiên, Trịnh Thanh Văn, Vũ Đình Nhi, Doãn Quân Chính, Châu Á Luân, Quách Phi Phi
Dan Bi (Kim Seul Gi) là một nữ sinh trung học rất ghét toán học và cô đã từ bỏ ước mơ tương lai của mình vì nó đòi hỏi cô phải giỏi toán. Vào đúng ngày thi tuyển sinh đại học, trời mưa như trút nước khiến tâm trạng cô trở nên hoang mang và cô đã trốn chạy khỏi kỳ thi quan trọng đó. Trên đường đi, cô đã nhảy vào một vũng nước và tình cờ đó cũng chính là một cánh cổng xuyên không gian và thời gian giữa thời hiện đại và triều đại Joseon.
Phúc Bảo là nhân viên của công ty giải trí Nhạc Dĩ. cô vô tình viết mong muốn của mình vào quyển sổ tay gọi là quốc bảo của Lê quốc. Sáng sau thức dậy với sếp của mình. Cùng lúc đó, Lê Thời Minh, hoàng đế của Lê quốc, sau một tai nạn đã xuyên không đến hiện đại.