Một câu chuyển về anh chàng Wataru và dơi Kivat cùng với những bí ẩn liên quan xoay quanh cây đàn vĩ cầm của người cha cậu để lại. Một bộ phim đan xen giữa tình tiết và vụ việc xoay quanh hai mốc thời gian là 1986 - 2008
Seoul Music Awards (SMA) là một trong 4 giải thưởng lớn nhất được trao hàng năm trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc cùng với Melon Music Awards (MMA), Mnet Asian Music Awards (MAMA) và Golden Disk Awards.
Sau khi bị Gorgom bắt cóc vào đêm sinh nhật thứ 19, Kotaro Minami và Nobuhiko Akizuki đã được phẫu thuật như một cyborg để trở thành Souseijo tiếp theo. Kotaro đã trốn thoát trước khi bị tẩy não, với sự giúp đỡ của cha nuôi , người đã từng quay lưng với Gorgom.
Ichihara Yuko (Watanabe Anne ) là bà chủ xinh đẹp quyến rũ của một cửa hàng kỳ lạ chuyên giúp khách hàng biến mong ước thành hiện thực với điều kiện phải trá một giá tương xứng. Watanuki Kimihiro (Sometani Shota ) luôn thu hút ma quỷ và linh hồn. Cậu đã lạc bước vào cửa hàng và yêu cầu Yuko giúp mình loại bỏ những linh hồn ấy và đổi lại cậu buộc phải làm việc cho cửa hàng.
Những cuộc điều tra xung quanh người phụ nữ bí ẩn Touko bắt đầu khi Sonoe, một giáo viên và là đồng nghiệp của Touko trong khoa được phát hiện đã chết trong một trường hợp có vẻ như là một vụ tai nạn không may xảy ra. Eiki, nhân viên điều tra của một hãng bảo hiểm và Takeshi, một thám tử đầy tham vọng, đã tìm thấy mối liên hệ giữa trường hợp của Sonoe và cái chết của 3 vị hôn phu của Touko trước đây. Cả hai quyết tâm phải tìm ra cho được sự thật