lấy bối cảnh thời đại Joseon, xoay quanh câu chuyện về tầng lớp đầy tớ thấp kém nhất trong xã hội xưa. Jung Yoo Mi sẽ thủ vai tiểu thư khuê các, sinh ra trong gia đình quý tộc, xinh đẹp và được nhiều người ái mộ. Nhưng sau một biến cố định mệnh, gia đình cô rơi vào cảnh túng quẫn khiến cô phải trở thành hầu nữ. Oh Ji Ho đóng vai một đầy tớ nhưng mang nhiều bí ẩn, cố ý giấu kín thân phận kiếm sĩ để thực hiện một nhiệm vụ bí mật
Tiết Vãn Nhi theo chủ nghĩa yêu đương tự do bị gia tộc chối bỏ, bị trưởng tỷ lừa gạt lợi dụng, nàng niết bàn sống lại, đấu trí đấu dũng với kẻ thù, đấu tranh với lễ giáo cổ hủ thời phong kiến.
Năm giữa Đường Cao Tông, Diêm Lập Bổn gặp gỡ Địch Nhân Kiệt trong trường hợp bị ngồi tù oan ức, sau khi giúp đỡ Địch Nhân Kiệt thì y quay sang tự cứu mình và phát hiện ra vụ án có nhiều điểm kỳ lạ.
Mỗi tộc tự mình cai trị, duy trì quan hệ hòa hảo. Thành nữ Vu tộc Mễ Thất Thất do cơ duyên mà lưu lạc xuống Nhân tộc, bị cuốn vào cuộc tranh đoạt trong hậu cung của Nghĩa Kỳ Vương Lữ Ngạo.
Các vị thần cổ xưa đã chết, và trên thế giới chỉ còn một vị thần cuối cùng – Xing Zhi. Có tin đồn rằng vị Thần Hành động này đã sống một mình trên thiên đường hàng vạn năm, tàn nhẫn và dâm đãng