Cựu đặc vụ của chính phủ Raymond "Red" Reddington (do James Spader thủ vai) là mục tiêu truy nã hàng đầu của FBI trong cả thập kỷ đột ngột tới FBI tự nguyện đầu thú, đề nghị hỗ trợ bắt tên khủng bố tưởng đã chết từ lâu - Ranko Zamani, với điều kiện chỉ nói chuyện với duy nhất Elizabeth “Liz” Keen - một hồ sơ viên mới của FBI. Chuyện bắt đầu từ đó.
Chung Dịch xuất phát từ tình yêu dành cho âm nhạc giống như Tần Dật, cùng bạn cùng phòng Coco, Ngân Long, và cô nàng đẹp trai Ô Kim, 5 thiếu niên sáng lập ra nhóm nhạc Optimus, nhưng trong quá trình huấn luyện, Chung Dịch phát hiện ra một bí mật liên quan đến Tần Dật. Tần Dật từng làm phẫu thuật ghép tim, mà người hiến tặng, chính là người anh của Chung Dịch đã mất vì tai nạn giao thông.
Kitiphas và Phathis từng có những tháng ngày khó quên trong quá khứ, thế nhưng vì trọng trách phải gánh vác họ đành chia tay nhau. Nhiều năm sau khi gặp lại, người đã quên, người vẫn còn vướng bận với quá khứ.
Sau nhiều năm kết thúc tình bạn dần trở nên thân mật, một bác sĩ hoạt bát và một nghệ sĩ rụt rè vật lộn với cảm xúc khi gặp lại lúc đã trưởng thành.
Yang Shi On là một nữ đội trưởng tại Cục cảnh sát Quốc gia. Sau một vụ tai nạn, cô bị hôn mê trong một thời gian dài. Tỉnh dậy sau sáu năm, Yang Shi On đã mất đi toàn bộ ký ức, nhưng cô lại phát hiện mình có thể nhìn thấy được những hồn ma. Cô cùng với đồng nghiệp của mình là Cha Gun Woo tiến hành điều tra lại vụ tai nạn kỳ lạ năm đó. Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi một ngày kia, người yêu cũ của cô, Lee Hyungjoon, trở về sau cái chết bất ngờ năm đó....